Ночной класс.
Новый учебный год, сентябрь, по осеннему холодно. Ученики постепенно съезжаются в академию. Двор наполняется заливистым смехом учениц и жаркими спорами мальчишек. Под ногами учеников шуршит листва, ребята не видевшиеся все лето обмениваются новостями. Разглядывают тех кто приехал в академию в первые. Но сегодняшний день отличается от предыдущих. В стороне двора стоит группа школьников, они явно не спешат заводить знакомства. Все как на подбор красивы и статны. Облаченные в форму академии, но она белоснежна. Ученики перешептываются между собой и вот в дверях появляется ректор в сопровождении префектов и сообщает, что с этого года в академии вводится ночная смена и указывает на группу учеников в белоснежных костюмах. Как оказалось это новые ученики элитный ночной класс. И что Юки и Зеро теперь стражи академии призванные пресекать любые попытки встречи дневного и ночного потоков. После зачитывает новые правила и все расходятся по общежитиям.
Введение кровяных таблеток.
Ночной класс академии Кросс это вампиры уровня B, проще вампиры аристократы. Собранные в академии для налаживания дружеских контактов между людьми и вампирами. Но Вампиры опасны и по этому вводят кровяные таблетки. Для того что бы усмирить жажду крови каждого вампира. Ночной класс академии становятся первыми вампирами опробовавшими эти таблетки. Их считают гордостью всей расы вампиров. Контролируемые чистокровным вампиром Кураном. Молча подчиняются правилом и уставу академии. Используя таблетки а не человеческую кровь.
Вампир дневного класса.
Истинное лицо Кирио это обращенный вампир, которому суждено пасть до класса Е.Хоть Зеро умело скрывал подобное четыре года, но однажды его жажда крови взяла верх над разумом. И парень укусил ту что так много для него значила. Юки, однажды вечером он укусил девушку. Но когда разум вернулся и Кирио осознал весь ужас своего поступка, появился Куран Канаме, предъявляя блондину справедливые претензии. Но вставшая на защиту парня Юки, теряет сознание и Канаме уносит ее прочь. Зеро запирается в своей комнате и весь следующий день не появляется на уроках. Обеспокоенная Юки вечером мчится к нему и застает парня за попыткой суицида. Вовремя вмешавшись пытаясь отобрать у Кирио пистолет, но парень сильнее и повалив на кровать просит убить его. Девушка отказывается и Зеро собирается покинуть академию. Но Юки ловит парня у ворот и просит остаться. Канаме старается убедить ректора что перевод Зеро в ночной класс необходим. Но девушка категорически против и Кирио оставляют в дневном классе с одним но. При помощи магии был создан браслет, который способен усмирить Зеро одним прикосновением к клейму на шее. Блондин соглашаться и продолжает нести службу префекта.
Учитель Ягари и тайна Зеро.
По среди учебного года в академии появляется новый учитель этики, некий Ягари Тогу, носящий на лице странную повязку закрывающую правый глаз. Кажется что между мужчиной и Зеро вражда, парень даже покидает его урок. А вечером того же дня выясняется что он был наставником Зеро и его брата и глаз потерял защищая Зеро от вампира класса Е. Но теперь Его учитель-его враг и кажется парень не доволен этим фактом. Хотя сам Ягари был прислан гильдией охотников именно для того что бы следить за Зеро и устранить последнего если тот начнет терять контроль.
День рождение вампира.
Выходной день, Зеро и Юки направляются в город по поручению ректора Кросс. Решив перекусить в одном их кафе, ребята не принуждено беседуют, но их разговор прерывает официантка принявшая Зеро за ученика ночного класса академии. Весьма недовольный этим фактом парень покидает кафе обещая подождать Юки снаружи. Но почувствовав присутствие вампира уровня Е, бросает покупки и устремляется в центр города. Вышедшая из кафе Юки не найдя парня бросается на его поиски. Но вместо этого натыкается на вампира, но вовремя появившийся Зеро отбивает нападение на Юки. А подошедшее Ичиджу и его друг разрубают последнего пополам и приглашают префектов ночью в Лунное общежитие. Юки направляется туда встречая у ворот Зеро, парень вручает ей револьвер с пулями против вампиров и ребята входят внутрь. Как оказалось сегодняшняя ночь особенная, день рождение Айдо. Вовремя праздника Зеро становится плохо и Юки бросается следом, находя парня у фонтана. Парню плохо, его тело отвергает таблетки. Зеро вновь чуть не кусает Юки но вмешавшийся Ягари наносит парню рану. Собираясь убить его. Но Юки встает на защиту парня. Но кажется Зеро хочет принять смерть от руки своего наставника. Но тут появляется Каен Кросс и Тогу опустив оружие отпускает ребят.
Поступок не имеющий прощения или не сдавайся Зеро.
Весь следующий день Зеро вновь не появляется на занятиях, Юки не без причинно нападает на учителя Ягари и тот сдавшись сообщает что блондин заперт в гостевой ректора и девушка устремляется туда. Юки узнает причину по которой Зеро готов умереть из-за прихоти Ягари Тогу. Но девушка сообщает что парень просто сдался и не собирается его бросать. Заставляя парня выпить ее крови девушка клянется усмирить зверя внутри парня. Но и на следующий день Зеро не появляется на занятиях, а когда и Ягари задерживается девушка понимает что к чему и бросается в комнату где заперт Зеро, как оказалось вовремя остановив убийство. Ягари кажется доволен что парень не собирается так просто сдаться и вручая жизнь Зеро в руки девушки. С этого момента Зеро клянется держатся до последнего, прося девушку не плакать. С этого момента девушка позволяя Зеро пить ее кровь лишь бы парень не сдавался. Гильдия охотников решает проверить блондина давая последнему задание на устранение серийного убийцы уровня Е. У парня нет права на отказ и Кирио соглашается. Юки же следит за другом и становится свидетелем задания блондина.
Новая студентка ночного класса.
Середина учебного года, в ночной класс приходит новая студентка, некая Мария Куренай. Со странным для вампира явлением, у девушки слабое здоровье. Но кажется Зеро знаком с девушкой, парень даже предпринимает попытку убить ее. Но Юки встает между префектом и студенткой. Спасая последнюю от пули. Вечером когда Зеро занимается с Юки, девушка пытается выяснить причину странного поведения Кирио. Но тот отмалчивается и покидает комнату. Юки понимает что Зеро отправился к Марии и следит за ним. В старом здании общежития Кросс, девушка находит и Марию и Зеро. Подслушав разговор девушка в шоке, беспомощьная студентка, на самом деле чистокровный вампир Хои Шизука. Та что уничтожила семью Зеро, а самого ввергла в жизнь вампира. Между Зеро и девушкой завязывается потасовка и Юки хочет вмешаться. Но вездесущий Канаме усыпляет девушку и стирает ее память. Весь Юки не может найти себе места, а Зеро опять не появляется на занятиях. Вечером встречаясь с Марией, девушка вспоминает события предыдущий ночи.
Встреча близнецов.
Вовремя сражения с Марией, Зеро получает серьезные травмы и теряет сознание. Находясь в забытие парень вспоминает прошлое, а именно ночь убийства семьи. Придя в себя Зеро встречается взглядом с тем, кого считал мертвым. А именно его брат близнец Ичиро, он жив, все это время его брат находился возле Шизуки в качестве слуги. Вампир давала ему свою кровь и вылечила его от болезни. В вовремя встречи братьев Юки разгавариват с Марией прося отпустить Зеро и чистокровная соглашается, но с одним условием. Юки должна убить Курана Канаме и отпустив Зеро на время праздника отправляет Кроссс исполнять свою часть договора.
Ночной бал.
Наступило время праздничного вечера и Юки с Зеро несут службу как префекты следя за порядком. Но приближается время полночи и Юки пропадает из поля зрения Зеро. Парень понимает куда подевалась девушка и бросается в заброшенное здание. Там он и находит Юки в объятиях Шизуки которая готовится укусить девушку. Но парень вмешивается и пытается помешать.. Шизука имеет власть над Зеро подчиняет себе его волю и заставляет тело парня двигатся против его воли. Но охотник так просто не сдается и прострелив себе ногу, тем самым освобождая себя от власти чистокровной и производит несколько выстрелов. Кажется что вампир рада подобному повороту. Но вмешавшийся Ичиро позволяет Шизуке бежать. Останавливая брата бросившегося следом за чистокровной.
Смерть чистокровной.
Получив ранения пулями "Кровавой розы" Шизука скрывается в другой комнате, а между близнецами завязывается драка. Куран Канаме пользуется ситуацией и убивает Шизуку. Ичиро и Зеро бросаются следом. Но Юки останавливает Зеро и взяв с него обещание вернутся отпускает. Но Зеро опоздал. Шизука мертва и его падение до класса Е Неминуемо. Блондин просит лишь об одном, что бы Юки не увидела его в таком состоянии. Подоспевшие Ягари и Каен уносят Зеро и запирают его в подвале. Где парень просит убить его. Но слыша имя Юки, чуть не плачет. Когда охотники покидают подвал в камере появляется Канаме и позволяет Кирио выпить его крови. Тем самым спасая от безумия. Соправождая свой поступок словами.
-Я делаю это ради Юки. Ты не предашь ее.
И Зеро вгрызается в шею чистокровного.